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完美私有化疑云最快9月退市或国内借壳上市

发布时间:2020-02-11 05:05:19 阅读: 来源:磁力泵厂家

[摘要]当前A股火爆,且对游戏公司估值更好,相比低迷的海外市场,盛大游戏、完美世界回归A股是大势所趋。

继盛大游戏之后,完美世界私有化过程也在加快。

完美世界今日公告,宣布与公司创始人兼董事长池宇峰关联公司Perfect Peony Holding Company Limited及后者全资子公司Perfect World Merger Company Limited签署合并协议。

为完成此次合并,招商银行纽约分行、招商银行离岸金融中心及永隆银行为池宇峰提供总共9亿美元的贷款融资。完美世界私有化的价格是每股20.20美元现金。

此次交易价格与完美世界发布收悉“私有化”提议的公告前最后一个交易日(即2014年12月31日)公司美国存托股每股收盘价格15.76美元溢价28.2%。

知情人士透露,按照私有化流程,完美世界最快在今年9月海外退市,后续或启动借壳上市。

还需向市场公开询价

今年1月,完美世界宣布池宇峰在2014年12月31日发出私有化提议。完美世界还建立一个独立董事特别委员会来评估这项提议,成员包括三名独立董事:羊东、项兵和张涵。

此后,池宇峰一方与代表小股东利益一方的独立董事谈判,包括华兴资本等机构参与其中。

知情人士指出,此番完美世界公布的每股20.20美元现金私有化价格是双方经过谈判的结果,但并非是最终合同,还有不少法律程序要走,包括实质性法律和交割文件还没有定下来。

“私有化过程一直按部就班进行,但各方还得就完美世界股票私有化价格继续谈判。”上述人士透露,按照流程,私有化最快需9个月完成,从开始谈判算,可能在今年9月完成。

这其实还有风险,即在池宇峰提出私有化要约后,完美世界还需要向市场询价,不排除有人搅局可能,导致私有化无法完成。这使得完美世界谈判各方目前必须保持小心谨慎。

私有化前夕股东蹊跷减持

就在完美世界紧锣密鼓筹备私有化之际,完美世界的第二大股东、投资公司景林资产(Greenwoods Asset Management)近期减持141万股完美世界股票。

完美世界今年1月5日提交的监管文件显示,景林资产当时持有完美世界4,978,948股ADS。

完美世界日前提交的股东持股变动报备文件显示,景林资产截至4月17日持有完美世界3,568,048股美国存托股(ADS),相比今年1月份时减少28.3%。

这意味着景林资产在1月至4月间减持1,410,900股ADS。以完美世界的平均价格18.65美元计算,景林资产减持1,410,900股ADS可能套现了2631万美元。

记者致电景林资产蒋锦志,对方证实公司减持完美世界股票。但在获悉记者身份后,蒋锦志表示,这是公司统一战略,不方便评论,并以开电话会议为由拒绝披露更多细节。

有投资界人士分析景林资产举动时表示,可能有几方原因:如LP压力、对完美世界私有化预期下降。“若私有化不能完成,完美股票可能回落到15美元,景林资产不如提前套现。”

或效仿盛大游戏借壳上市

日前,盛大游戏宣布已与凯德集团及其附属公司达成19亿美元的最终私有化交易协议。盛大游戏还更换了CFO,其借壳中银绒业登陆A股的计划可能进入倒计时。

完美世界可能效仿盛大游戏,私有化后借壳登陆A股资本市场。

池宇峰在这方面是专家。早在2014年,池宇峰旗下另一资产完美影视已借壳金磊股份上市。

金磊股份当时重组草案显示,金磊股份置入完美影视100%股权,主营业务则由炉外精炼用耐火材料的研发、生产和销售转变为影视剧投资、制作和发行。

完成交易后,金磊股份控股股东变更为快乐永久,实际控制人变更为池宇峰。

分析人士指出,当前A股火爆,且对游戏公司估值更好,相比低迷的海外市场,盛大游戏、完美世界回归A股是大势所趋,公司也会获得更高估值,能给国内投资人更好回报。

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